Novaland擬發行3億美元債券，轉換價為135,700越南盾/股

3億美元國際可轉債，期限5年，利率5.25%/年。
初始轉換價格為 135,700 越南盾/股，可在情況出現時進行調整。

Novaland 將發行最多 3 億美元的國際可轉換債券。照片：BĐT

Novaland ( HoSE: NVL ) 7/7 的董事會決議批准了發行不超過 3 億美元的國際可轉換債券的條件，初始轉換價格為 135,700 越南盾/股。轉換率為 33,915.9 股/債券。 

此轉換價格將在合併、分股時進行調整；從留存收益、儲備基金發行新股；股息支付；發行債券的權利或期權；發行與其他證券相關的權利；以低於市場價格的價格發行股票或認股權證、期權…

該債券自發行之日起期限為 5 年，利率為 5.25%/年。面值為 200,000 美元/債券。該債券預計將在新加坡證券交易所上市。

Novaland的文件提到，董事會批准了債券交易文件，其中包括公司與瑞士信貸（新加坡）的債券買賣合同；公司與紐約梅隆銀行倫敦分行之間的信託合同。瑞士信貸是 Novaland 對這筆交易的安排。 

Novaland 還剛剛收集了股東對最高發行超過 8.84 億股的書面意見，包括發行 29% 的紅股和 31% 的股息支付。預計完成日期是今年。

在交易時段（7 月 8 日）結束時，NVL 的股票下跌 6% 至 110,800 越南盾/股，是年初的 1.7 倍。