越捷自年初以來動員了30000億越南盾的個人債券

Vietjet 剛剛提出在今年第三階段出售 10,000 億越南盾的債券。
5 月和 6 月，該航空公司還分別發行了價值 10,000 億越南盾的個人債券。
截至6月30日，該航空公司的金融債務為117660億盾，其中債券債務近32100億盾。
前6個月淨收入下降30%，主營收入同比增長3倍，稅後利潤同比增長172%至1280億越南盾。

今年年初以來，越捷已為一家國內組織籌集了 30,000 億越南盾的個人債券。照片：越捷

Vietjet（HoSE：VJC）剛剛公佈了向國內機構發行10000億越南盾債券的結果，期限為60個月，到期日為2026年7月22日。這是一種普通的公司債券，不可轉換，無擔保，每 6 個月支付一次利息。前兩個計息期實際利率按9.5%/年計算，其餘期間按3%/年差額加參考利率計算，即4月公佈的平均存款年利率。銀行，即 Vietcombank、VietinBank、Agribank 和 BIDV。

本次發行募集資金總額將用於投資設施、固定資產、設備、工具等，以提高航空運輸開發能力，發展其他適合越捷業務線的業務活動。

在此次發行之前，越捷已於5月24日和6月9日兩次通過債券渠道籌集資金，每次融資金額為10000億越南盾，期限為60個月。買入的投資者均為國內機構，而非銀行、證券公司、保險公司或投資基金。因此，自年初以來，該航空公司共籌集了 30,000 億越南盾的債券。

此外，去年年底，越捷航空向 Menas Truong Son Joint Stock Company 提供了 6500 億越南盾 36 個月的債券，前兩個付息期的利率為 9%/年，隨後的利率為期間等於 3.%/年加上 Vietcombank、VietinBank、Agribank 和 BIDV 宣布的企業的平均 12 個月定期儲蓄利率。Menas Truong Son 成立於 2019 年，創始股東 Vietjet Plaza 擁有 20% 的註冊資本，相當於出資 1000 億越南盾。這家公司的業務涉及酒店業務、食品零售、電器…

越捷在2021年年度股東大會上表示，還計劃調動國際債券，預計今年或2022年實施，授權董事會決定具體時間。因此，債券總價值預計為 3 億美元，期限為 5 年，利率可以是固定、浮動或兩者兼而有之。債券持有人可以行使選擇權獲得 VJC 股票。本次發行的目的是為投資項目籌集資金，購買飛機、發動機、備件，補充營運資金。  

除了通過債券渠道籌集資金外，Vietjet 股東還批准了以最高 15% 的註冊資本發行股票的計劃。發行主體為國內外經濟領域組織、技術、物流、服務、金融等領域的投資基金或投資者，發行股份最高限轉讓3年。具體發行價格由董事會根據股市發展情況決定，但不低於最近一年經審計的財務報表的賬面價值。如果今年進行私募，最低價格將以2020年經審計的財務報表為準。

截至6月30日，金融債務為117660億越盾，其中近32100億越盾來自債券渠道。照片：越捷

截至 6 月 30 日，該航空公司的金融債務為 117,660 億越南盾，比年初增加了 3,240 億越南盾。債務/權益比率和債務/總資產比率分別為69%和24%。債務結構以短期貸款為主，佔比69%，折合近82280億越南盾。其中，VietinBank 和 HDBank 的貸款分別為 26,850 億越南盾和 19,940 億越南盾。長期債務主要是債券，價值近32100億盾。

在業績方面，第二季度淨收入下降 29% 至 35,420 億越南盾。由於業務低於成本，公司總虧損近12780億盾，同期虧損1090億盾。這是越捷航空在過去 6 個季度中的第 5 個總虧損季度。得益於近17570億越南盾的財政收入，其中超過16030億越南盾是其他財政收入（未說明），稅後利潤達到45億越南盾。 

累計6個月，淨收入下降30%至75900億盾。相比之下，金融活動帶來的收入是去年同期的 3 倍，超過 31,510 億越南盾。因此，稅後利潤增加了 172% 至 1,280 億越南盾。